M&A‑Beratung -
Hand-in-Hand durch Ihre Transaktion

M&A und Unternehmenstransaktionen haben viele Facetten. Fonds und Private-Equity-Häuser verstehen sie als Daily-Business, für mittelständische Familienunternehmer bedeutet es die schwerwiegende und emotionale Trennung vom unternehmerischen Lebenswerk. Für Gründer steht die erfolgreiche Entwicklung ihres Start-Ups im Fokus. Beide Bereiche eint jedoch die wirtschaftliche Wertschöpfung und unternehmerische Kontinuität durch eine strukturierte und durchdachte Un­ter­neh­mens­trans­ak­ti­on oder ‑finanzierung, zu deren Grundstein wir mit unserer M&A‑Beratung beitragen.

Maßgeschneiderte M&A‑Lösungen vom ersten Pitch bis zum erfolgreichen Exit

Ein Unternehmenskauf ist so umfassend und facettenreich wie das betroffene Unternehmen selbst. Entsprechend umfassend und interdisziplinär erfolgt unsere Beratung in diesem Segment, zumal wir die unternehmerische Vision unserer Mandanten in unsere Deal-Strategie einbeziehen. Mit unserer langjährigen Expertise meistern wir mit Ihnen die Herausforderungen der dynamischen M&A‑und Start-Up-Welt und stehen Ihnen steuerlich, wirtschaftlich sowie rechtlich als verlässlicher Sparringspartner und Ideengeber zur Seite. So können sich unsere Mandanten während des gesamten Gründungs- oder Transaktionsprozesses auf das Wesentliche konzentrieren. Deshalb schenken uns mittelständische Konzerne, Investoren aus Private Equity und Venture Capital, Family Offices sowie Gründer und Start-ups nachhaltig ihr Vertrauen, um Ideen zu verwirklichen und groß zu machen als auch Deals er­folg­reich ab­zu­schlie­ßen.

Bei internationalen Angelegenheiten können wir über unsere Mitgliedschaft bei PrimeGlobal auf Partner-Kanzleien mit entsprechender Expertise weltweit zurückgreifen und auch global die beste Lösung für unsere Mandanten und Deals erarbeiten (www​.primeglobal​.net).

Effiziente M&A‑Projektumsetzung durch unseren multidisziplinären Beratungsdreiklang

Bei Unternehmenskäufen, Investments in alternative Anlagen und Start-Ups sind finanzwirtschaftliche, rechtliche und vor allem steuerliche Aspekte eng miteinander verwoben. Daher arbeiten wir in kleinen partnergeführten Beratungsteams aus Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten sowie Finanzexperten und setzen unsere Cross-Over-Expertise komprimiert und fokussiert in jeder Projektphase der Gründung oder des Investments ein – beginnend mit einer nachhaltigen Unternehmensfinanzierung, hin zu einer ersten Exit-Verhandlung, über die Due Diligence und Unternehmensbewertung bis hin zur Vertragsgestaltung. So entstehen Lösungen, die rechtlich tragfähig, steuerlich optimiert und wirtschaftlich sinnvoll sind.

Abhängig von Target, der Branche und der Transaktionsstruktur passen wir das geeignete Leistungsspektrum unserer Beratungsleistungen individuell an die Bedürfnisse unserer Mandanten an.

Unsere Mandanten können auf eine ganzheitliche Betreuung in jeder Phase des Transaktionsprozesses vertrauen – von der ersten Kontaktaufnahme bis zum erfolgreichen Abschluss. Dies umfasst:

  • Teaser
  • Information Memorandum
  • Letter of Intent (Term-Sheet)
  • Due Diligence (Vendor/Buyside)
  • Unternehmensbewertung (Comfort Letter für Prinzipale)
  • Gesellschaftsvertrag und Gesellschafterbeschlüsse
  • Kaufvertrag (Share/Asset Deal)
  • Closing (Confirmation Letter)

Wir bieten umfassende Due-Diligence-Prüfungen, um potenzielle Chancen und Risiken einer Transaktion oder eines alternativen Investments präzise zu bewerten. Unser Fokus liegt auf steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Analysen, die eine fundierte Entscheidungsgrundlage schaffen und die Transaktionssicherheit für unsere Mandanten maximieren. Hierzu zählen folgende Leistungen:

  • Vendor Due Diligence mit W&I Insurance (insbesondere Tax)
  • Buyside Due Diligence
  • Tax Due Diligence
  • Legal Due Diligence
  • Financial Due Diligence

Marktorientierte Unternehmensbewertungen schaffen eine fundierte Grundlage für strategische Entscheidungen und Transaktionen. Durch den Einsatz bewährter Verfahren werden sowohl der Unternehmenswert als auch spezielle Vermögenswerte verlässlich ermittelt und individuell berücksichtigt. Zu unseren Leistungen gehören:

  • Indikative Unternehmensbewertung mit Multiples der Kapitalmärkte
  • Detaillierte Unternehmensbewertung mit Ertragswertverfahren, DCF-Verfahren und IDW S1
  • Sonderwertermittlungen für Sonderwerte im Target (Immobilien, Patente etc.)

Eine sorgfältige Erstellung und Abstimmung aller vertraglichen Dokumente ist entscheidend für den Erfolg einer Transaktion. Von ersten Absichtserklärungen bis zu finalen Abschlussunterlagen gewährleisten wir eine rechtssichere und klare Dokumentation und übernehmen die Koordination mit Notaren, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Hierzu zählen:

  • Teaser
  • NDA
  • Information Memorandum
  • Letter of Intent
  • Term-Sheet
  • Kaufvertrag für Share Deal oder Asset Deal
  • Gesellschafterbeschlüsse und Side-Letter
  • Managementbeteiligungsprogramme (VSOP, ESOP, Hurdle Shares)
  • Closing Dokumente
  • Koordination und Kommunikation mit Notaren

Eine steueroptimale Gestaltung der Transaktionsstruktur maximiert den wirtschaftlichen Erfolg und minimiert steuerliche Belastungen auf Käufer- und Verkäuferseite. Durch gezielte Planung und Anwendung effektiver Steuerstrategien schaffen wir optimale Rahmenbedingungen für eine kosteneffiziente und gesetzeskonforme Transaktion. Unsere Leistungen umfassen:

  • Steueroptimierung der Sellside-Besteuerung (Earn-Out, vorgelagerte Umstrukturierungen, Filetierung des Unternehmens, Betriebsaufspaltung, Holding-Modell)
  • Steuerliche Strukturierung der Buyside (SPV, Debt-Push-Down, Zinsschranke, Quellensteuer-Minimierung, USt-Organschaft für Transaktionskosten, steuerliche Migration in Konzerne)

Für Private Equity Häuser, Venture Capital Fonds und Family Offices bieten wir spezialisierte steuerliche Beratung, um Investitionen effizient und regelkonform zu begehen. Durch die Entwicklung passender Fonds- und Investmentstrukturen und die Unterstützung bei Compliance- und Registrierungsprozessen sichern wir eine optimale steuerliche Strukturierung und die Einhaltung internationaler Vorgaben. Ein Blick auf unser Leistungsspektrum:

  • Steuerliche Strukturierung von alternativen Investments, Family Offices und Holding-Modellen
  • Assetoptimierte Rechtsformwahl für das Investmentvehikel im In- und Ausland
  • Tax Compliance mit internationalen Kooperationspartnern von Private Equity Häusern, Venture Capital Gesellschaften, Investment Angels und Family Offices
  • Steuererklärungen für Private Equity und Fonds Vehikel
  • Strategische Begleitung durch zertifizierten Family Officer (FvF) mit fundierter Kapitalmarkt- und Strukturierungsexpertise

Start-ups stehen vor besonderen Herausforderungen: schnelles Wachstum, komplexe Finanzierungsrunden und ein hoher Erwartungsdruck von Investoren. Wir begleiten Gründer, Gesellschafter und Investoren entlang des gesamten Lebenszyklus – von der Gründung über Wachstumsfinanzierungen (Pre-Seed, Seed, A‑, B‑, C‑Series) bis hin zum Exit. Unsere Beratung verbindet Transaktionserfahrung mit steuerlicher und rechtlicher Strukturierungskompetenz – praxisnah, skalierbar und international ausgerichtet. Auf diese Weise fördern wir die strategische und strukturierte Ausrichtung unserer Start-Up-Mandanten und machen sie „investorenfähig“. Unsere Leistungen im Überblick:

  • Wahl der optimalen Rechtsform mit Gesellschaftsvertrag
  • Steueroptimierte Beteiligungs- und Gesellschafterstruktur
  • Einrichtung von Mitarbeiterbeteiligungen bzw. Managementbeteiligungen (ESOP, VSOP, Hurdle Shares, 19a-Anteile)
  • Begleitung und Strukturierung von Finanzierungsrunden
  • Kontakte zu passenden Kapitalgebern und Investoren mit langjährigem Investorenverständnis
  • Steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche Beratung von Venture-Capital-Transaktionen und Finanzierungen
  • Beratung zu Term Sheets, Cap Tables und Verwässerungseffekten
  • Koordination zwischen privaten oder institutionellen Investoren, Wagnisfinanzierern, Fonds und Family Offices
  • Begleitung von Buy-and Build-Strategien
  • Gestaltung der „Exit-Readiness“

Die steuerliche Betreuung von Managern und Führungskräften erfordert spezifisch entwickelte Lösungen, die individuelle Beteiligungsmodelle und Reinvestitionen bei Unternehmenstransaktionen ermöglichen. Als Maxime gilt hierbei die Vermeidung von sog. Dry-Income für die Manager. Durch eine steueroptimierte Strukturierung sichern wir optimale Bedingungen für Management-Beteiligungen und Mitarbeiterprogramme, um steuerliche Vorteile zu schaffen und rechtliche Sicherheit sowie deren steuerlicher Anerkennung zu gewährleisten. Dies umfasst:

  • Management-Buy-Out (MBO)
  • Management-Buy-In (MBI)
  • Partielles Reinvestment in Unternehmenskäufer (steuerneutraler Rollover)
  • Mitarbeiterbeteiligungen
  • Management-Beteiligungen mit Kicker (Sweet Equity)
  • Steuerliche Strukturierung von Management-Reinvestments und Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen über Manager-Holdings (Sicherung der begünstigt besteuerten Kapitaleinkünfte)
  • Steuerliche Durchführung von Lohnsteueranrufungsauskünften oder verbindlichen Auskünften
  • Steuerlicher Rechtsschutz bei Betriebsprüfungen und Lohnsteuerprüfungen durch außergerichtliche Rechtsbehelfe und gerichtliche Verfahren

Eine steuerliche Beratung bei Fondsinvestments und Kapitalanlagen hilft, Investitionen steuerlich effizient und compliant zu gestalten. Wir helfen dabei, optimale Strukturen zu entwickeln und begleiten Investoren durch alle relevanten Compliance-Prozesse, um regulatorische Vorgaben sicher einzuhalten – sowohl national als auch international. Zu unseren Leistungen zählen:

  • Steuerliche Analyse und Beratung zu Fondsstrukturen
  • Begleitung von KYC und AML-Prozessen für Investoren
  • Legal Compliance im Transparenzregister
  • Gründung von Investment-Holdings
  • Internationale Steuerstrukturen für Investments

Bei konzerninternen Umstrukturierungen und Transaktionen bieten wir ausführliche steuerliche und rechtliche Beratung, damit Unternehmensstrukturen schlank und adäquat ausgerichtet werden. Regelmäßig werden Umstrukturierungen und Umwandlungen vor oder nach Unternehmenskäufen im Zuge von Integrationsprozessen relevant. Von der Optimierung der Konzernstruktur über Transfer Pricing bis hin zu Compliance-Fragen unterstützen wir internationale Konzerne dabei, steuerliche Vorteile zu nutzen und rechtliche Anforderungen sicher zu erfüllen. Dies umfasst:

  • Steueroptimierte Umstrukturierungen von Unternehmensgruppen und Konzernen (Verschlankung, Immobiliengesellschaften, Finanzierungsgesellschaften, Funktionsgesellschaften)
  • Tax Compliance und Deklarationsberatung für internationale Konzerne
  • Transfer Pricing
  • Purchase Price Allocation
  • Transaktionsbezogenes Accounting
REDONIS M&A Beratung Bayern: M&A Berater München, Deggendorf und Regen

Branchen, die uns besonders vertrauen

REDONIS ist für Unternehmen und Unternehmer aller Branchen da. Besonders viel Erfahrung und Vertrauen haben wir uns in den Bereichen Gesundheitswesen, Industrie und Technologie, Hotel-Gastronomie und Handel erarbeitet.

Wir sind seit über 20 Jahren spezialisiert auf die steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung von Ärzten, Zahnärzten sowie Dentallaboren und Apotheken. Mit umfangreichem Fachwissen – nachgewiesen durch zahlreiche Fachberaterausbildungen unserer Mitarbeiter – im human- und zahnmedizinischen Bereich und einem starken Netzwerk an Experten unterstützt REDONIS administrative Aufgaben, optimiert Prozesse und bietet spezialisierte Branchenauswertungen oder erstellt auch Bewertungsgutachten. Die Begleitung von Investorendeals steht dabei genauso im Fokus wie die optimale Rechtsform oder auch die Begleitung beim Schritt in ein MVZ. Ziel ist es, dem Freiberufler eine sorgenfreie Praxisführung zu ermöglichen, aktiv die Steuerlast zu planen und zu optimieren, während sie sich voll auf ihre Patienten konzentrieren können. Durch diese hochgradige Spezialisierung und dank des Einsatzes redundant freier, digitaler Strukturen begleiten wir Mandanten aus dem gesamten Bundesgebiet.

Innovative Unternehmen in Industrie und Technologie/IT profitieren von einer Beratung, die ihre spezifischen Herausforderungen versteht. Ob Start-up oder Marktführer, Software-Entwickler, Plattform-Business oder Maschinenbauer, wir befinden uns stets an Ihrer Seite, auch auf globalem Parkett. Für Ihre Unternehmensstrategie finden wir passgenaue Lösungen, die das unternehmerische Handeln wirtschaftlich, steuerlich und rechtlich absichert, ob Konzernfinanzierung, internationale Besteuerung, Unternehmensnachfolge oder Umstrukturierungen, wir schaffen gemeinsam eine stabile Basis für Ihre nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Wir verstehen die Gastronomie und Hotellerie – und vor allem die Menschen dahinter. Mit tiefem Einblick in die Branche bieten wir Ihnen weit mehr als die klassische Steuerberatung: ob es um die Erstellung von Machbarkeitsstudien zur Umsetzung Ihrer Investitionsvorhaben, Optimierung Ihrer betriebswirtschaftlichen Auswertungen oder Digitalisierung Ihrer Prozesse geht: Wir liefern Ihnen die Basis für Erfolg und Wachstum. Dabei stehen wir auch bei großen Weichenstellungen an Ihrer Seite – sei es bei Umstrukturierungen, strategischen Bankgesprächen oder der Regelung Ihrer Unternehmensnachfolge. Unser Ziel: Wir schaffen Lösungen, die nicht nur heute überzeugen, sondern auch Ihre Zukunft sichern.

Die dynamischen Entwicklungen im Handel und Handwerk stellen Unternehmen vor stetig neue Herausforderungen – von veränderten Konsumgewohnheiten über umsatzsteuerliche Anforderungen bis hin zu schmalen Margen, die präzises Controlling erfordern. Mit praxisnaher Beratung, verständlichen Auswertungen und vorausschauender Steuerplanung schaffen wir die Basis, damit Sie Ihre Unternehmensziele sicher erreichen. Ob Gründung, Expansion oder Nachfolge – wir begleiten Sie in jeder Phase mit individuellen Lösungen.

Ihr One-Stop-Shop für steuerliche, rechtliche und unternehmerische Beratung

REDONIS bietet Ihnen Steuerberatung, Rechtsberatung, Unternehmensberatung und M&A‑Beratung aus einer Hand –
ein Leistungsangebot, das man sonst nur bei Großkanzleien findet.
Unser Beratungsportfolio ist speziell auf den Mittelstand und Familienunternehmen ausgerichtet. Dabei liegt ein besonderer Kanzleifokus auf den Branchen Gesundheitswesen, Industrie und Technologie, Hotel-Gastronomie und Handel.

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